2018年(1-3月)全球產業趨勢分析2018/07/17

 

2018(1-3)全球產業趨勢分析
 
一、資通訊產業
2017年全球三大IT應用產品出貨優於預期,預估2018年將呈現衰退
  2017年三大IT應用產品出貨表現均優於預期,其中NB出貨出現暌違2年的成長;IT應用則仍無法脫離萎縮軌道,2017年市場熱絡可能成為2018年的出貨壓力,2018年預估三大IT應用產品出貨都將呈現衰退。
  回顧2017年三大IT應用產品發展,IT產品規格持續推陳出新,其中電競監視器成長較快,廣視角接受度也不斷提升;NB市場則加速導入窄邊框應用,高解析度的普及持續推進;相形之下,平板機在規格的革新上則無明顯亮點。
  以出貨狀況來看,2017年雖僅有NB出貨出現成長,監視器和平板機仍脫離不了衰退,但三者出貨狀況都較預期佳,顯見受全球經濟市場復甦影響,來自於商用型和消費型IT產品的需求也同樣獲得支撐。但監視器、NB與平板機的換機週期持續延長仍為隱憂。拓墣預期除了平板機衰退幅度有機會放緩外,NB很可能重新回到衰退週期,監視器出貨衰退幅度也預料較2017年擴大。
手機無線充電浪潮持續延燒
  隨iPhone正式採用無線充電後,各家無線充電廠商加快腳步紛紛推出產品。以Energous為例,在CES 2018上展出的Mid Field無線充電方案在2017年底才獲得FCC認證,對於此間推動獨家RF無線充電技術公司來說,不啻是重要里程碑。但Energous方案仍將因距離拉長而效率大幅下降。因此就算Mid Field方案成功進入商用市場,能驅動的裝置也將限於低功率為主(35W),且充電速度相對緩慢。其他手機無線充電器產品,例如Belkin推出使裝置擺放位置、充電裝置數目,以及充電器使用場域都更加自由的充電器,或是如其他廠商推出行動電源、兼作無線充電器的電腦周邊產品。隨著廠商態度更積極、生態系逐漸成形,無線充電不管在技術或方案多元化上在2018年都將更上一層樓。
    整體而言2018年手機無線充電發展方向將具備以下特徵:(1)允許多台裝置同時充電;(2)TXRX的分界模糊化、裝置互充概念將更普及,使消費者常使用的裝置如滑鼠墊等,亦可充當手機的無線充電器;(3)手機於充電時擺放方向將可更自由,解決以往手機必須水平置於無線充電板上而造成閱讀不便的問題。
2018Android陣營指紋辨識滲透率預估仍近6
  自Apple收購Authentic並從2013年開始陸續於自家iPhoneiPad導入指紋辨識技術後,Touch ID可說是Apple的象徵性結構設計。雖從2018年開始,預期Apple產品策略將逐步擴大使用Face ID技術,使Touch ID搭載數量大幅下滑。然而因Android陣營在2017年推出的人臉辨識機種中,無論是Samsung S8/Note82D人臉辨識,或是VIVO X20需要在雲端運算的人臉辨識技術,皆因其資訊安全性的不足,使手機廠商依然保留指紋辨識,進而使指紋辨識為大部分機種的首選。
  拓墣認為2018Android陣營將持續採用指紋辨識技術,其指紋辨識滲透率將維持正成長,整體來看預估2018年全球智慧型手機的指紋辨識滲透率將達59%
工業電腦產業合縱連橫趨勢明顯
工業電腦產業持續出現併購或入股方式的策略結盟,產業內合縱連橫趨勢明顯,且併購標的已由國內轉向海外,由製造端向下整合至通路/系統商以進行整併。
雖全球物聯網商機以資料分析和智慧應用服務為主,但目前雲端服務及大數據應用分析仍由國際大廠主導,國內工業電腦業者主要受惠全球工廠自動化及智慧工廠帶動產業升級,此需求商機與動能較大,因此業者將持續補強軟體、SI通路、聯網等技術。如研華近日即公告以新台幣2.99億元取得海華科技1.75萬張私募股,以強化雙方在無線通訊模組領域的合作。
 
二、醫療生技產業
受環境汙染影響,推高呼吸道系統支架市場
  隨全球空氣品質日益惡化,慢性鼻竇炎全球盛行率呈逐年上升趨勢。當鼻竇炎的藥物治療無效時,常進一步進行功能性內視鏡鼻竇手術(FESS)。在美國和歐洲每年FESS手術量已超過100萬次,其中超過30%患者在手術後因為疤痕生成和復發性炎症等,須再次進行手術。近期新創公司STS Medical Ltd. (S.T.Stent)研發出可應用於FESS後的鼻竇支架(Composite Removable Sinus Stent System),支架可使鼻竇腔保持暢通長達28天,足以幫助鼻竇組織癒合而有效改善患者的治療效果;中國浦易(上海)生物科技則開發出覆有藥物塗層(Mometasone furoate) 的鼻竇支架,可減少FESS術後發炎反應。
  因呼吸道、鼻竇組織結構較複雜,目前市場上的產品項目較少,此塊市場仍存有未滿足的需求。2017年支架市場規模為7.7億美元,預估至2022年的年複合成長率(CAGR)可達4.9%。未來隨支架設計、材料的技術進步,預期將有更多支架產品問世,且隨著影像技術與微創手術的進步,應用範圍也將逐漸擴大。
新興市場醫療需求持續提升,全球醫材市場呈穩定成長
    2017年全球醫療器材市場規模約4,281億美元,成長率為4.7%。因新興市場的醫療需求持續上升、中東和北非的市場逐漸拓展,再加上美國推動可負擔型醫療保險法案(ACA)以來,各類降低醫療支出的解決方案持續推陳出新,其中又以醫療器材的品項最多,帶動全球總體醫材市場呈穩定成長,預期至2021年市場規模可至5,174億美元,年複合成長率(CAGR)4.78%
    依各區域市場分析,美國仍為全球最大醫材單一市場,2017年市場規模為1,408億美元;亞洲地區則以日本、中國為主要市場,市場規模分別為日本231億美元、中國200億美元。另外東南亞國協(ASEAN)、中東海灣聯盟和北非各國(MENA)、印度及拉丁美洲等地區之醫材市場皆發展迅速,預期將是未來五年驅動市場成長之主要動力。
 

三、金融科技產業
區塊鏈衍伸的「激勵式」商業模式將衝擊既有市場
  自比特幣經歷大漲大跌後,市場對於比特幣關注度已相當高,對區塊鏈技術也開始有更清晰的理解,區塊鏈並非只能用於虛擬貨幣,而是有著更多的應用場域,既有應用領域的商業模式未來也將受到激烈衝擊。現今更重視如何利用區塊鏈技術將各個應用包裝起來,並透過區塊鏈特有的激勵因子作為誘因,讓使用者願意使用區塊鏈應用,例如Kodak推出的影像版權KODAKOne平台與柯達幣(Kodakcoin),既能保障攝影師權益,柯達幣若夠穩定也有機會讓擁有者掌握穩定上漲的收入來源。
    由於區塊鏈屬於底層技術,造成的改革將不會只是普通創新,而是如網際網路般改變各行各業所有思維。然而因區塊鏈技術仍在起步、加上各國法規依舊嚴格,目前並非所有行業都適用將區塊鏈導入,即使金融業也必須要全面考量區塊鏈的適用性。但若是需要多方驗證、已有原生數位資料的場域,將較有可能先行應用區塊鏈技術,例如供應鏈管理、航空業等。
中國新款以太幣挖礦機,帶動礦機供應鏈近期營收
  比特大陸設計的Bitmain S9是針對比特幣的挖礦機,也是目前主力機種,未來隨比特幣數量越漸稀少,挖礦達成率越來越難,加上比特幣採用的散列(hash)計算方式是以SHA-256演算法為主,不但消耗計算能力也相當耗能,因此比特大陸研發針對以太幣的挖礦機型F3。此款機型的能耗更低、記憶體更大,1F3挖礦機記憶體上配有72 Giga Byte DRAM,相較目前比特幣S9挖礦機僅512MB DDR3,預期F3推出後將衝擊以繪圖晶片挖礦的PC挖礦市場。
    除了礦機供應鏈近期能受惠外,挖礦高速運算需求也拉抬傳統板卡廠營收,板卡需求能見度可看到4月。各家一、二線傳統板卡廠如技嘉、撼訊、麗臺20181月營收皆創歷史新高,微星、映泰、華擎1月營收年增幅也達雙位數,其中微星1月合併營收還創下歷史次高。而技嘉2017年顯示卡事業在挖礦需求帶動下,已將產品平均單價(ASP)拉高,終端售價漲幅已達510%。而板卡需求能見度雖可看到20184月,但長期仍須留意礦災與虛擬貨幣泡沫風險。
 

四、電子商務產業
新形態消費零售體驗已是進行式,將漸受零售業者接受
    消費零售正面臨再次轉型階段,從過往的傳統實體零售進展到電子商務,現今零售業正處於兩者融合階段,原因在於電商的競爭態勢及開發客戶成本快速攀高,實體零售也因為本身限制而被電商快速攻占既有市場,兩者為突破困境開始吸納彼此優勢,未來不再只有傳統實體零售及純粹的電子商務,而是朝向新零售的面貌進行拓展。新零售定義為「以消費者體驗為中心由數據驅動的泛零售形態」,當中核心價值是數據的串流,利用數據的串流將線上、線下的零售消費環境融合,利用科技及供應鏈整合方式讓消費者獲得無接縫、無障礙體驗。目前也有相當多大型零售店如Walmart及阿里巴巴等大型電商嘗試將概念實現,預期將漸被更多零售業者接受。
  由於新零售講求是線上線下整合及消費體驗的最佳化,當中牽涉到的不只是單純的科技進步,更需講求貼近人性。譬如近期阿里巴巴與Starbucks在上海共同打造Starbucks智慧門市,使用AR技術讓消費者透過手機等行動裝置看到咖啡從烘焙、生產到煮製的過程,讓消費者在每個消費環節都能隨時瞭解Starbucks,又或者以天貓的服務,提供地圖、供應產品與活動的消息給消費者。而其中相當重要的消費者心理實現即是藉此讓消費者瞭解產品生產的歷史及價值,使消費者拿到咖啡時將消費體驗昇華並於購物後產生認同感,將有助於消費者在購物過程中不再只有產品價格上的量化。
IoTAI技術達成無人商店,技術融合為關鍵
  隨Amazon正式推出無人商店Amazon Go後,無人商店成市場熱門議題,許多零售業者也開始效仿推出自家科技智慧商店。Amazon Go無人商店利用大量的物聯網與人工智慧技術,例如RFID、攝影機、重量感測,可精準的偵測消費者拿取與放回商品的動作,且即時記錄於Amazon Go App當中,離開商店後便自動結帳,給消費者流暢的消費體驗。由於消費者在商店中會有各式各樣的情形與消費方式,因此縝密的感測將是店內最重要的關鍵,目前已有許多後進者有意跟進,包括阿里巴巴、7-11、全家、屈臣氏都已有類似的科技智慧商店推出,但由於商店性質不同,技術的使用情境、需求及目的也將會有所不同。
  此外無人商店使用的大部分技術都非新技術,技術的無縫融合將是關鍵,加上消費者接受度尚未興起,導入技術後的穩定度與便利性有待考驗與持續修正,而最終目的都是為了提升整體消費體驗及商店運作效率;亦即無人商店使用的技術搭配可千變萬化,但若是消費體驗無法提升,甚至對於消費流程產生干擾,那未來即使技術新穎也將被摒棄。
 

五、新創產業
2018年智慧電表商機湧現,引技術廠商積極加入
  2018年起台電預計陸續佈建20萬戶智慧電表,目標2024年擴增至300萬戶,主要用戶皆為中小企業或家庭用電戶,商機預計達240億至250億元新台幣。可能參與廠商有中興電、大同、中華電信、中磊等。其中智慧電表的通訊模組及通訊服務未設限,Wi-Fi4GPLCLPWAN均可,關鍵在於連線成功率跟可靠度,數據傳輸規格則須達每15分鐘產生1筆數據,4個小時需傳送1次數據,1天共傳送96筆數據。
    因智慧電表的安裝可分為電力公司自行佈建,或是與電信業者合作,以成本上來看,電力公司自行佈建與維護成本相對高,與電信業者合作可擁有較有保障的服務及資費談判空間,而智慧電表數據傳輸的特性事實上與LPWAN相當類似,加上近日台灣各大電信業者積極部署NB-IoT技術,並積極尋求商用機會,因此NB-IoT很有可能成為未來台灣智慧電表的主流通訊技術。
智慧音箱競爭白熱化,2018年擴展生態圈成發展重點
    2014Amazon推出智慧音箱Echo後,該市場漸成各家廠商關注焦點,直至2017下半年,各家廠商的智慧音箱如雨後春筍出現,除了專業音箱廠商HarmanSonos外,小米、阿里巴巴、騰訊、LINE等也紛紛加入智慧家庭戰局。為搶奪先機,Amazon率先祭出降價策略,降價幅度從25%40%,也迫使Google必須要跟進;而這一降價策略成效斐然,不僅AmazonEcho系列銷售表現亮眼,也讓更多用戶加入會員並使用Alexa語音助理,得到擴展生態圈的機會。
    對於智慧音箱的生態圈發展,可分為對內與對外,對內而言,智慧音箱須扮演智慧家庭的中樞神經,串接起每一樣智慧家電,而當前智慧家庭呈現破碎化局面,各家電大廠都希望智慧家庭能以自己當作核心發展。對外而言,如何拓展服務內容是智慧音箱發展的一大重心,當前多數智慧音箱已提供時間設定、天氣詢問、播放音樂等功能,然而若無更多應用服務加入,將難以提供購買誘因,在缺乏用戶使用下,難以吸引更多廠商加入,進而變成惡性循環,因此未來使智慧音箱提供更多元化服務將是其成長關鍵。
電競產業萌芽帶來人才需求,如何成主流娛樂仍需產業支援
  電競發展從19992000年間開始,隨直播興起遊戲已從個人娛樂變成可觀賞式的運動比賽,活動的贊助及廣告、軟硬體及周邊商品、門票收益、轉播權利金、業餘玩家及小型比賽等,為電競市場帶來龐大產值。2017年全球電競市場產值約15億美元,其中半數皆來自於知名體育品牌,預期2020年電競市場產值將有望再提升26%,除了以賽事吸引更多主流觀眾,也包含著第三方投資增加。
  亞洲電競產業正值萌芽發展之時,後續如何發展仍有賴更多產業支援與協助,近來包括金控業者紛投入,兆豐金率金融業之先舉辦大專院校的電競大賽;新光保全也開始關注電競產業發展,完成對台灣電子競技俱樂部ahq-eSports ClubA輪投資。台灣在電競產業具備多項優良條件,不僅有多家電競硬體設備大廠、產出多位優秀選手與戰隊、電競收看人數為全球第五、影視產業與網路直播發達,加上政府於2017年將電子競技納入運動比賽項目等,都是台灣電競發展利多。
  然而國內電競產業缺乏之處在於電競發展涵蓋軟體、硬體及媒體,在軟體部分台灣遊戲的開發能量陷入斷層,使目前已接近零開發狀況。此外在台灣電競人才需求暴增的同時,中國電競產業亦有極高人才需求,其高階選手年薪可達千萬元,國內選手及相關從業人員如領隊、行銷、經記、主播賽評等皆成為獵才對象,未來如何留才以壯大產業將是重要課題。
 
 
 
 
 
臺北市政府產業發展局
版本: 20184

 

 

 



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