2017年(5-7月)全球產業趨勢分析2018/07/17

2017(5-7)全球產業趨勢分析

一、資通訊產業

新材料開發成半導體技術進展關鍵

    目前晶片製造技術進展有五大方向: PatterningFEOL主要是製程微縮導致原材料所製作的電晶體出現漏電的現象,導致電晶體效能不足等問題,而製程微縮BEOL段金屬導線間的間距也必須隨之縮小,導致原先採用的絕緣材料因為厚度太薄而失去絕緣效果。先進封裝技術的部分則是封裝材料的品質不均一,影響封裝良率及高密集度的晶片封裝而產生的散熱材料需求。最後Memory的部分,則是因現有材料無法滿足高運算高容量的記憶體需求,使得廠商不得不考慮新材料的導入。

    綜觀上述五大技術演進方向,新材料的開發應用相當關鍵,然晶片所需的材料市場大多是美日廠商主導,將可能使得台灣在晶片製造技術上的發展受制於外商。

開發貼近市場需求的下世代記憶體

  MRAMPRAMReRAM是取代現有記憶體呼聲最高的幾種記憶體類型,而材料的選用對這些記憶體的性能有著決定性的影響,其中MRAM所採用的材料必須是鐵磁性材料,PRAM中的GST材料則有可能是硫屬化合物,ReRAM的材料則相當多樣,無論是哪種形式,新半導體材料的採用可說是必然趨勢;但對製造端而言,新材料的導入必須先針對製程成本、材料汙染、材料擴散、製程流程等進行一系列的評估,工程師甚至可能要重新規劃製程流程,因此新材料的採用不僅僅只是材料的更換,很可能是產線的變動,所需的時間及成本相當高,廠商若選錯材料想要轉換並不容易。

  目前Intel3D Xpoint鎖定的應用主要在PCNBSamsung開發的MRAM則是屬於嵌入式記憶體鎖定在IoT及車用電子,雖然兩者領域切入點不同,但優先開發出貼近市場需求的下世代記憶體廠商,將可在該領域維持較久的市場話語權。

 

二、醫療生技產業

各國借重ICT技術,推進智慧健康應用

  全球面臨人口老齡化問題,各項醫療支出持續提升,因此紛紛尋求更有效益解決方案,目前多借重資通訊技術,強化預防與促進智慧健康為發展重點,包括雲端平台運用、無線通訊技術、智慧終端連結、人工智慧與大數據分析等,智慧健康醫療成為未來發展趨勢及各國重點投入方向。

  在智慧健康領域,需解決遠距照護、青壯健康、長期照護與醫療服務,而相關應用服務包括醫療資訊管理、健康大數據加值、運動飲食管理、慢性病遠距照護服務及其他類別之智慧醫療與健康管理系統,其中中國亦將智慧醫療納入十三五計畫重點。

美國、新加坡改善醫療保健並達到更好的成本效益

  全球健康相關廠商相繼投入穿戴裝置及服務應用,以搶攻智慧健康商機,觀察各廠商發表的應用,多朝向聯網無線化軟體、硬體及平台整合,並進行數據整合分析與加值,此外人工智慧在醫療健康領域中的應用逐漸開花結果,其涵蓋健康管理、醫療風險分析、醫學影像、虛擬護士助理、藥物挖掘、輔助診斷、醫學研究和營養學等。

  在創新模式應用中,Walgreens(美國第一大的連鎖通路業者)提出Balance Rewards for healthy choices服務模式,藉由提供誘因獎勵機制讓會員自發性進行健康行為,隨著患者學習更多的自我意識,並與Balance Rewards計畫進行更多的互動,Walgreens因而更了解其客戶,此有助於慢性疾病(糖尿病、高血壓和心血管疾病)病患的自我提醒。

  新加坡則具備電子數據庫追蹤所有醫院記錄,其健康數據管理目的為臨床健康結果和護理質量評估,推動Smart Health-assist解決方案,包括(1)開發下世代感測器:如Stick-on PatchesSensor embedded in household items等新型載具樣式感測器,(2)鏈結居家與醫療照護,確保數據的無縫接軌,(3)開發專家決策系統,協助醫護人員進行正確治療與健康管理計畫建議,(4)居家數據結合國家衛生數據庫進行大數據分析,用於疾病模式判斷與未來基因研究,其中TeleMetrix +(TM +)為新加坡首個基於雲端之商業遠端醫療服務。

 

三、金融科技產業

AI金融應用輔助金融從業人員成趨勢,高度監管與法遵門檻為挑戰

  AI快速發展對各行業帶來巨大變革,仰賴大量數據和密集人力的金融服務業,被視為影響最為劇烈的行業;尤其近年數位金融快速發展,線下金融服務陸續轉移至線上,更為金融行業導入AI奠定基礎。

  AI於金融行業的應用可從2個層面來看,第一種是將AI用於前台服務,亦即各種仰賴大量人力的例行性工作,包括客戶服務、客訴處理與迎賓接待等,或像上述定損和核賠等,這類以提升工作效率、優化客戶體驗與降低人力成本為目標的應用,此類應用足以取代大量基層人力且進入障礙較低,將成為AI於金融領域中率先落地的應用。另一種應用則是切入金融業務的核心-投資決策和風險控管,此類服務的本質即倚賴密集數據為基礎,透過演算法實現自動交易或投資策略擬定,例如量化交易和投顧服務等,AI導入使過去以定性和定量為主的數據源,融合更多貼近市場的即時動態資訊和網路輿情,提高投資建議的精準性;惟此類應用將直接影響金融市場公平性和穩定性,故無論於軟體升級、壓力測試、市場數據收集、系統監測、虛擬安全、業務可持續性、災備計畫與定期查補漏洞等,皆將受到高度監管。

  即便AI導入金融服務業的前景看好,但金融畢竟是一個複雜的系統,短期來看,AI的落實仍以輔助金融從業人員為主,若完全仰賴機器執行交易或其他核心金融業務,高度的監管和法遵門檻將成為廠商布局的挑戰。

 

四、電子商務產業

直播電商興起,即時互動刺激消費

  近年網路直播已經成為一個重要的媒體管道,不再只是年輕人展現自己的舞台,也開始成為電子商務、新聞、發表會等宣傳管道,各產業都希望能透過直播方式來推廣自身的商品、內容與服務。

  直播的型態開始轉變,直播+社群、直播+電商、直播+電競等的應用相繼出現,不如過去觀眾只能當電視節目的接收方,透過直播互動這一優勢,讓觀眾不需親自到場就有參與感,也會吸引越來越多人透過網路觀看容。而直播的另一個好處就在於廠商可以容易蒐集到觀眾的數據,像是年齡、性別、觀看時間,甚至是商品喜好等等,從直播中蒐集到明確的資料,廠商可以透過大數據分析來了解消費者,進而制訂行銷策略,並將預算投放到最有效率的商品、實況主與直播製作方式,藉此將網路上的人潮變成自己的錢潮,讓產業之路更加寬廣。

  直播電商的出現,讓實況主透過直播方式,親自示範商品使用,並能即時將觀眾的疑問做解釋,廠商也可直接瞭解觀眾反應,減少買賣雙方磨合時間,在即時和互動的推動下,能有效刺激消費。但直播電商仍存在許多問題,例如實況主的選擇、直播的風險性與觀眾屬性的掌握等。

 

五、新創產業

智慧家庭再次成為新戰場

  智慧家庭雖經過幾年市場發展,仍有市場全面興起的困難;最主要原因為眾多廠商自立平台、產品相當多樣、使用介面無法串接,導致使用者對於設備的擴充不易且管理不便。但近期語音助理的興起,有帶動該破碎化市場的轉變趨勢。

  語音助理已可確認成為下一世代的人機溝通介面,更加直覺的溝通模式及智慧控制,將為使用者帶來更好的生活與工作體驗,因此不只是AmazonGoogleMicrosoftApple,許多廠商也相繼投入語音助理的開發行列,包括韓國手機大廠SamsungBixby、通訊軟體大廠LineClova、中國搜尋引擎龍頭百度的Duer,除此之外手機與通訊設備大廠華為也已預計將開發自有的語音助理系統。

資訊安全技術將成未來新興產業

  數位轉型成現代企業永續發展關鍵,但也因投入新興科技發展,面臨更高端技術應用,包括人工智慧分析、計算機/網路/感應器、機器人技術、VR/AR、共用經濟、智慧型/社群經濟、群眾外包/募資等。另方面隨消費者偏好的喜好程度,消費者期待提高、消費者忠誠報價,使得監管方面出現壓力,例如消費者利益保護、安全管理之要求,在新競爭的投入及監管壓力成長下,資訊服務正快速進化。

  針對日益新增資安威脅,企業面臨全新Cybersecurity威脅與挑戰,威脅目標通常分為IP、信用卡資訊、個人資訊、金錢、聲譽、商業資訊及營業秘密等。在既有資訊安全管控措施下,如何防禦各類型網路威脅、組織使用之新興科技,需時時考量相對的風險,即時調整內部資訊,加強安全防護裝置與控管層級。

  此外不僅企業,政府單位亦需Cybersecurity防禦能力。核心功能包括Cyber事件應變,360度數位風險分析(資安事件通報、營運持續管理、資安控管之評估)、威脅情資管理(監督資訊安全控管要求)及合規遵循(依據國家/供應鏈安控規範、監管指引進行合規檢視)

 

台北市投資優勢

  台北市為全國首善之都,國內前500大資本額公司有280家皆登記在台北市,於全台新設立的540家外商公司中,更有350家選擇設於台北市,比例達64.8%

  2016年台北市營利事業數總計224,499家,銷售額達122,136億元,約占全國銷售總額三分之一(31.8%);全國僑外投資額110.37億美元,有62.52億美元是投資台北市,占全國僑外投資額56.6%,顯示台北市為外商進軍台灣的熱門首選。

  其中在全球表現亮眼的資訊與通信科技產業(資訊、通訊、半導體、光電等產品全球市占率超過七成)設於台北的廠商占了43.2%;為亞太醫藥生技產業先期市場及試驗基地的台灣,臨床醫學與華人特有疾病研究於國際聞名,國際認證臨床試驗研究中心及研究機構、醫療中心、國內大廠皆集中於台北;產業發展的重要條件-資金市場,有市內超過17千家金融機構、創投公司作為金融支援,而龐大的金融機構數量及專業從業人員皆有利於拓展金融發展業務。

 

台北市優勢產業投資分析

投資優勢

優勢產業

產業發展建議

專業人力:

擁有優質專業人力,教育程度為大專以上市民達75.46%,市內就業人口達128萬人。

研究能力:

合計70家以上研發中心及大專院校,包含國際知名大學及研發中心,產業研究能量豐厚。

政策環境:

完善的法制及行政體系,投資獎勵補助立有專法,政策穩定健全。

消費潛力:

每戶家庭可支配所得為全台最高的縣市,平均為1,314,031元,是全台平均的1.4倍。

基礎建設:

交通運輸發達,水電供應穩定,市內光纖覆蓋率超過80%

資訊與通信科技產業

國內資訊、通訊、半導體、光電等產品的全球市占率超過7成。設在台北的資通產業廠商即超過9千家,占全台43.2%

由南港軟體工業園區、內湖科技園區、大彎南段工業區與內湖五期重劃區打造台北科技產業廊帶,形成群聚效應。

強化新興市場開發,與新興市場在地品牌、通路合作,擴大在地經營。

持續開發IoT軟硬體新興應用技術,如:智慧城市、穿戴裝置等。

AR/VR產業:於各領域商業應用發展將更成熟,應盤點現有開發技術趨勢,投入尖端研發。

醫療生技產業

台灣以臨床醫學與華人特有疾病研究聞名國際,市內有7家醫學中心、10所以上研究機構及23家國際認證臨床試驗研究中心,研發能量豐沛。

超過300家生技公司,約占全台四分之一。

投資藥品研發新興技術,如:人工智慧(AI)運算技術,縮短研發時間成本。

結合資通產業產品製造與量產能力,開發生技醫材產品。

金融科技產業

台北市內高達17,851家金融及保險機構,占全台46.5%,金融機構總部及創投公司比例皆超過8成。

金融體系健全,為全台金融中心。

金融關鍵技術的運用掌握將為未來產業發展關鍵。

可增加台北市內民生用之金融科技產業發展,如機器人理財建議普及化,以吸引更多外資進行相關投資。

資料來源:拓墣產業研究院整理,2017/8

 

 

主辦單位:臺北市政府產業發展局

版本: 20178

 

 



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