2017年(10-12月)全球產業趨勢分析2018/07/17

 
2017(10-12)全球產業趨勢分析
一、資通訊產業
矽晶圓供給端擴產保守,成矽晶圓價格看升原因
  終端電子產品對晶片業務的提升來自兩方面,一是終端產品對資料運算量的需求提升,二是終端產品的功能複雜度提升。據集邦統計,2018年目前支撐矽晶圓成長規模最大的終端電子產品中,智慧型手機年成長約5%,除PC(NB/DT/Tablet)市場微幅下滑,其餘多呈成長趨勢,整體來看需求明顯成長。
  然而供給端部分,SUMCO及旗下台勝科藉去瓶頸化方式擴增約13.5萬片,亦僅占全球2.6%,雖中國上海新昇有規劃12吋產能,但須經過認證期考驗因此對市場影響有限,其餘如合晶、環球晶圓多為8吋以下的產能擴增,整體來看供給端產能擴增比需求端保守而使矽晶圓價格獲得支撐。
生物辨識發展為Android陣營重點觀察方向
  雖然Apple開創手機身生物辨識技術的發展道路,但以2016年及2017年指紋辨識技術滲透率觀察,整體45成指紋辨識份額中,iPhoneTouch ID還占不到一半。因此若要打開市場仍需Android陣營積極跟進,相關供應鏈廠商則成重點觀察方向。其中Synaptics的光學式指紋辨識技術(Natural IDTM FS9100) 已箭在弦上,被評為CES 2018的「創新獎」且其技術有望在2017年底或2018年初與中國一線客戶一同推出。此外台灣指紋辨識大廠神盾,近來同樣表示光學式指紋辨識方案已開始對客戶送樣,並有信心在2018下半年量產。
  另值得關注的是,小米行銷團隊公布近年印度市場戰績,小米在2015年第三季時攀升至1Million銷量,2016年第三季達3Million出貨量,至2017年第三季時則大幅成長至9.2Million。由於小米大部分機種皆搭載指紋辨識技術,推深印度市場將為指紋辨識相關廠商帶來利多消息。
Qualcomm公布5G專利授權費率,首批5G手機預計2019年問世
  行動晶片大廠Qualcomm日前發表有關5G專利授權條款細節,據Qualcomm手機5G基本專利授權計畫,單模5G手機的專利使用費率為2.275%,多模(3G/4G/5G)手機專利許可費率為3.25%,這些專利使用費條款將在全球市場適用原始設備製造商(OEM)的品牌行動手機。
  Qualcomm指出,有關5G相關專利授權條款,與Qualcomm 2015年以來簽署針對3G/4G品牌手機超過150個的授權協議一致。未來Qualcomm將提供4G後續版本的授權專利,以及第一次5G發表的授權專利,且不會增加此類協議下適用的特許權使用費。預計20205G通信網路開始商轉後,2019年將有首批5G手機進入商用。
  而同樣在5G市場著力的Ericsson則與Qualcomm 5G專利授權方式不同。Ericsson知識產權部門負責人Gustav Brismark透漏對於5G專利許可費Ericsson將對高階手持設備設立每部5美元的最高金額,對低階手持設備設立最低每部2.5美元的授權專利費用。不過Ericsson5G專利授權費僅覆蓋5G技術的標準必要專利,而不包括應用型專利。
 
二、醫療生技產業
中國科技大廠布局醫療人工智慧領域
  人工智慧於醫療領域之應用目前已擴及至健康管理、輔助診療、醫學影像、藥物挖掘、營養管理和醫院管理、虛擬助手等。在201712月的世界互聯網大會中,零氪科技(LinkDoc)展出Hubble人工智慧輔助決策系統,透過人工智慧與醫療大數據核心技術,與超過500家綜合及專科醫院合作建置全中國最大規模腫瘤互聯網醫療資料平台,並研發出臨床決策支援系統(Clinical Decision Support SystemCDSS)。騰訊亦宣布加大醫療健康領域投入,成立人工智慧實驗室(AI Lab),並在美國西雅圖設立首個海外實驗室。而阿里巴巴則於2017杭州.雲棲大會上公布阿里健康最新進展,預計於20182020年,其所屬實驗室可建置基於醫療人工智慧影像輔助診斷平台、區塊鏈技術之醫聯數據平台、醫療大數據智能科研平台以及醫學人工智能臨床決策支持平台等。
全球第一款獲核准的Novartis CAR-T療法
    Novartis CAR-T(chimeric antigen receptor T cell)療法產品Kymriah (tisagenlecleucel)近期獲美國FDA核准,成全球第一款被核准的CAR-T療法,為癌症治療開啟新里程碑。
    Kymriah的適應症為25歲以下病患之抗藥性/復發型前驅B細胞急性淋巴性白血病(refractory/relapse B-cell precursors acute lymphoblastic leukemiar/r B-cell ALL),其嵌合型抗原受體(chimeric antigen receptor)之標的為CD19蛋白質,並包含4-1BB之共刺激區域來增強嵌合型抗原受體之表現量與持續性。急性淋巴性白血病(Acute Lymphoblastic LeukemiaALL)在美國每年約有5,000位被診斷,其中約60%20歲之下、8085%B細胞子型。從治療結果來看,約有85%治癒率,然而兒童/青少年約1520%會復發,經幹細胞移植治療後復發之2年存活率僅約15%,是兒童/青少年因癌症死亡的主要因素。
    儘管Kymriah在臨床試驗表現出優異的治療效果,預期Kymriah進入市場 (market access)難度仍相當高。因Novartis公布定價高達每次治療475,000美元。背後包含有Novartis希望達到的銷售收入以及Kymriah的製造成本、研發成本攤提、REMS執行、長期藥物治療後追蹤成本等。假如每年450位病患使用Kymriah來治療,以B2202試驗相同的臨床終點作為有效與否的衡量指標來看,醫療支出即高達逾1.7億美元。因此Kymriah未來市場滲透率的表現及實質營收將會受限於病患家庭經濟程度及保險業者的實質給付涵蓋程度(包含量與價格)
從歐洲腫瘤學會ESMO觀察癌症藥物最新發展趨勢
    ESMO(European Society for Medical Oncology Congress)ASCOAACR並稱全球三大癌症醫學會,會中發表的藥物開發結果往往牽動藥品未來市場競爭格局。
    觀察2017ESMO最新趨勢:(1)AstraZeneca在肺癌藥品領域大有斬獲,預計營收將可彌補Imfinzi先前在非小細胞肺癌第一線療法失敗的損失,讓AstraZeneca癌症免疫療法藥品有機會進軍肺癌領域。(2)Merck & CoKeytruda發表多個臨床試驗數據,其中針對晚期泌尿上皮細胞癌、非小細胞肺癌及晚期黑色素瘤的試驗皆傳出捷報。(3)OpdivoYervoy合併對晚期/移轉性腎細胞癌第一線療法之試驗,顯示組合療法相較於對照組sunitinib有較佳的客觀反應率ORR(41.6% vs 26.5%);相較於sunitinibOpdivoYervoy可顯著降低死亡風險37%,給Opdivo將其移轉性腎細胞癌適應症往第一線擴張之機會。(4)RochePI3K抑制劑Taselisib在乳癌治療上展現出值得關注的新成果,相較於移轉性乳癌,LORELEI試驗展現PI3K抑制劑在早期乳癌治療的成效,不過因LORELEI試驗是臨床二期,因此臨床效益與安全性有待後續更大規模的臨床三期試驗證實。
 
三、金融科技產業
日本推數位貨幣因應行動支付浪潮
  透過行動支付背後的數據分析,可瞭解消費者的消費模式、消費習慣和應用情境,進而與業者連結來進行精準行銷。因此隨行動支付技術演進,各種互聯網理財工具與模式傾巢而出。諸如支付寶和微信皆積極在全球布局,據中國工信部統計,中國行動支付交易規模已高達81萬億元人民幣。
  近來日本銀行宣布於2020年東京奧運會前推出新型數位貨幣(暫名J幣,J coin),亦是為維護金融體系與企業發展而為之因應手段。此計畫將由瑞穗金融集團和日本郵政銀行與各家銀行財團合作,目前已獲得日本央行和金融監管機構同意。J幣的概念是實現和日圓的等值交換,並可與銀行帳戶綁定。因J幣將做為「國家貨幣數位化版本」和日圓價值連結,消費者可透過手機App從自己的銀行帳戶直接提錢,在轉換成J幣後於便利店或餐廳結帳時使用,且使用者間可相互轉帳。如計畫成功將大幅推進日本進入無現金時代。
生物辨識應用逐步深入消費者
  生物辨識技術經多年發展已漸成熟,當前普及的最大突破點在於成本等硬體限制,當相關難題克服後,生物辨識將有望更進一步為使用者帶來更大的便利性及安全性。特別是在金融支付的應用上將和各生物辨識技術共存共榮,像是指紋辨識透過與行動支付相互拉抬數年後,造就了相關晶片廠商一片榮景。
  近期由Apple iPhone X帶起的人臉支付應用迅速成市場熱議話題,當前許多賣場和商店亦積極實驗「無人商店」概念並邀消費者進行多人現場測試,展現自家技術應用的成熟度與便利性。由於生物辨識中的人臉或虹膜辨識不需使用者直接以身體接觸,一般人接受度較高;而指紋辨識則需使用者接觸設備,技術應用則更適合用於手機行動支付和智慧金融卡等私人用品。預期未來不需接觸設備的人臉、虹膜、聲紋、靜脈等生物辨識技術,將會持續在ATM、商場等公共場合百花齊放。
 
四、電子商務產業
11成品牌商擬定中國市場行銷策略重要節日
    11從光棍節發展至今,已成中國電商最大驅動引擎,銷售規模擴大成足以撼動國際品牌擬定中國市場行銷策略的重要節日。影響層面從中國電商擴至全球零售,各平台較勁目標亦從銷售額推展至平台數據、通路、物流與行銷。
    阿里巴巴基於龐大流量與完善的線上生態穩坐中國電商龍頭,京東商城則緊追在後,透過合作網絡擴張以補足其業務短板,譬如京東商城2017年成立時尚事業部,投資全球奢侈品電商平台Farfetch及與時尚媒體ELLE合作推出京尊達專屬配送服務,其後再成立奢侈品購物平台TOPLIFE
    隨兩大電商巨頭發布「新零售」與「無界零售」策略,通路整合成2017年雙11重點,皆強調線上、線下流量連結,以融合科技與消費場景獲取訂單,包括消費者在線上瀏覽後至線下購買,或消費者在線下體驗後至線上下單。無論何種形式皆以掌握消費者行為數據為核心,才能實現全通路概念。除通路整合外,由於單日湧入交易量過大造成交易系統負荷過大及物流癱瘓等問題,故電商平台亦開始將雙11期間擴大,透過造節行銷緩解物流問題並延長行銷效益。
京東商城導入機器視覺打造智慧物流系統
  中國電商京東商城積極發展智慧物流、擴大倉儲物流系統並應用人工智慧先進技術降低成本。2016年京東商城成立「X事業部」投入智慧物流相關技術研發,至今已構建出無人倉、無人機與無人車為三大支柱的智慧物流體系;其中無人倉導入3款機器人分別為:大型搬運機器人、小型穿梭車與揀選機器人。
  其中無人機代表全域空中物流,是繼地面物流日益完善後,物流業者們必爭的物流空間。隨AmazonUPSDHL、日本Mikawaya與其他物流宅配業者們相繼投入發展無人機送貨事業,凡自動裝載、自動起飛、自主巡航、自動著陸、自動卸貨、自動返航等流程已幾乎不需人力,無人機快遞將可實現全自動化配送。
  京東商城創新實驗室發表無人機JDrone和無人車JDrover,其中JDrone將主打高空配送業務,不過目前派出的無人機、無人車仍有辨識人臉、紅綠燈等技術上難題尚待克服,因此京東商城與NVIDIAAI領域合作,在無人機與無人車中導入Jetson超級計算模組以期實現機器自主。由於Jetson能提供深度學習和視覺處理能力,加上體積小、耗能低與成本較低等優點,預期JDroneJDrover導入後將可具備辨別人臉、交通號誌、行人標誌等機器視覺能力,而能在城鎮裡較複雜的街道上運行。
 
五、新創產業
噴墨式太陽能電池板創造新電力來源
  法國新創太陽能公司Dracula Technologies開發由獨特導電塑料組成的貼花太陽能電池,用以捕捉室外太陽光或室內人造光能量。傳統太陽能電池板多使用矽晶材料捕捉太陽能量,依目前實驗室研發的矽基太陽能電池 (非矽空氣電池),單晶矽電池效率為25.0%,多晶矽電池效率為20.4%CIGS薄膜電池效率達19.8%CdTe薄膜電池效率達19.6%,非晶矽薄膜電池的效率則為10.1%;而Dracula Technologies團隊開發捕捉更多波長範圍的導電塑料,該技術稱為「LAYER」由5層表面印刷組成:最中央為光敏層兩側由半導體片覆蓋,幫助印在最外層的導電彩色墨水提取電荷。科學家Sadok Ben Dkhil表示,主要吸收直射光的矽材料不可能贏過這種導電材料可捕獲能量的範圍,且薄膜電池具有重量輕、無毒、可折疊、成本低等優勢。
  目前技術可在1小時內列印出長寬約5公分的方型電池模塊,顏色、形狀都可客製化,代表能在曝光面積更大的物體如居家窗簾,為燈具或空氣清淨器等小家電提供電力。Dracula Technologies目標是印出長寬各30公分的方形太陽能電池面板,並正尋找縮短太陽能電池充電時間的方法。
全球製造業對自動化投資攀升,日系機器人大廠銷售量創新高
    日本機器人工業會(Japan Robot AssociationJARA)公布201719月統計(對象包含FanucKUKAABB、安川電機等32JARA會員企業),由於工業4.0與智慧製造帶動全球工業機器人市場需求攀升,尤其中國生產智慧型手機等產品的EMS廠需求大增,帶動其工業機器人2017年第三季出貨量較2016年同期大幅增長49.3%56,258台,且連續第17季呈正向增長;在工業機器人出貨金額方面,2017年第三季出貨金額也較2016年同期增長39.9%1,959億日圓,為連續第5季增長,創下歷史紀錄。
    JARA第三季統計,除了中國市場外,出口至其他國家的金額也是持續攀升,出口至美國的金額成長13.6%274.3億日圓,對德國出口金額成長46.8%131.9億日圓,對韓國出口的金額成長20.9%77.8億日圓;對台灣出口的金額則激增79%51.9億日圓,主要是來自於台灣EMS與其他領域製造業對於生產線設備的自動化需求大幅提高所致。
 
 
 
臺北市政府產業發展局
版本: 20181
 

 



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